Un relato negro que trenza tres historias teñidas de jazz, pasión y desesperanza. Un baterista enganchado, un saxofonista que alimenta de rabia su música, dos hermanos enamorados de la misma mujer. Tres historias nocturnas y cadenciosas de perdedores.

Barbosa el pirata navega tranquilamente por el mar en companía de sus marineros cuando, de repente, alguna cosa los sacude y les obliga a dirigirse hacia una isla muy curiosa, no muy lejos de dónde se encuentran. Juntos deberán encontrar algo que Barbosa ha perdido: un tesoro muy preciado por él...