Destruida su fortaleza y desvelada la fórmula de la pólvora en todo el país por obra de los monjes, Claust debe encontrar la forma de recuperar el poder perdido. No tardará en hallar un arma increíble, tan poderosa que la supremacía de quien la posea será absoluta. Lo que Claust desconoce es que el arma es inestable y puede destruir por completo el País de las Nubes Permanentes. Sólo el Mercenario y Nan-Tay pueden evitarlo, si consiguen regresar con vida y a tiempo de su búsqueda de la solución que precisan los monjes para desactivar la amenaza.