El Mercenario es contratado por Claust, un brillante alquimista que goza de gran fama debido a sus inventos y fórmulas excepcionales. Gracias a él, el Mercenario conocerá un secreto monasterio situado lejos del País de las Nubes Permanentes, una zona sumamente inhóspita y poblada de peligrosas criaturas a la que nadie quiere ir. Allí descubrirá el oscuro secreto del éxito de Claust y que el alquimista es mucho más peligroso de lo que nadie puede imaginar. Pero, sobre todo, descubrirá que aquellos misteriosos monjes poseen unos conocimientos inquietantes.