A pesar de haber vencido a la Nueva Inquisición, los pocos tennen que continúan con vida, salvo algunas excepciones, fueron desterrados a una isla rodeada de un mar de ácido siguiendo las órdenes del enloquecido emperador Herafou. Sin embargo, por desesperada que sea la situación, los tennen no están dispuestos a permitir que el caos se instaure en el imperio, y, auxiliados por la misteriosa Utt, un grupo de dragones y varios infiltrados, idearán un plan con el que recuperar sus fortalezas y establecer un gobierno de paz.